A股龍旗科技港招股集資16億

【明報專訊】消費電子原設計生產商（ODM）、在A股上市的龍旗科技（9611）昨日起至下周一（19日）招股，採取不設回撥的機制B發行，全球發售5225.91萬股H股，10%於香港公開發售。每股招股價不高於31元，集資最多16.2億元。一手100股，入場費3131.26元，預期1月22日掛牌，花旗、海通國際及國泰君安國際為聯席保薦人（見表）。

小米為最大客戶及股東

龍旗是次招股引入包括高通（Qualcomm）（美：QCOM）、豪威集團（0501）在內的6名基石投資者，投資金額5650萬美元。以最高發售價計，佔發售股份約27.17%。龍旗A股（滬：603341）本周二招股前收報51.64元（人民幣，下同）（約57.75港元），H股最高發售價較A股有46.3%的大幅折讓。截至昨日收市，龍旗A股市值241.33億元。

據招股書引述弗若斯特沙利文資料，以2024年消費電子ODM出貨量計，龍旗為全球第二大消費電子ODM廠商，佔22.4%市場份額。值得注意的是，小米（1810）是公司的最大客戶及股東，去年首3季小米佔其總收入比重為28.6%，並於截至今年1月5日持有公司4.94%股權。

龍旗於招股書提及，相信與小米的合作關係將持續保持高度互補性，且在可預見未來內，有關關係不太可能出現重大不利變動或終止。

A+H股熱潮源源不斷，A股上市的包裝飲料商東鵬飲料（滬：605499）及化工新材料供應商國恩科技（深：002768）昨日在港交所（0388）上載通過上市聆訊資料。路透社旗下IFR引述消息人士報道，東鵬飲料及畜牧業巨頭牧原股份（深：002714）最快本周開始進行香港上市前推介，而東鵬預計在本月最後一周招股。

此外，彭博社引述知情人士消息稱，本月初已通過港交所上市聆訊、A股市值超過1500億元的瀾起科技（滬：688008）最快將於本周五開始招股。

是次IPO或籌資約9億美元（約70.2億港元），並將引入阿里巴巴（9988）及摩根資產管理為基石投資者；其他基石投資者可能還包括韓國未來資產及瑞銀等。相關機構代表均不予置評。

明報記者 邱潤青

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