新世界據報與投資者談判陷僵局

【明報專訊】彭博報道，新世界發展（0017）鄭氏家族與新世界潛在投資者之間的談判陷入僵局。 報道引述知情人士稱，雙方在鄭氏家族願意出讓多少控制權，以換取注資的問題上存在嚴重分歧，這可能會徹底斷送達成交易的機會。

出讓多少控制權換注資存分歧

彭博9月報道，鄭氏家族考慮向新世界注資約100億元（約13億美元），並且在尋找能夠提供大致等額的資金來換取股權的合作夥伴。黑石集團在最近幾個月曾提出了一項投資方案，其中包括獲得一些控制權；凱德集團也一直在商談潛在投資事宜。

但當日報道引述知情人士稱，這些提議至今尚未得到明確回應，鄭氏家族也尚未完全配合對新世界資產進行盡職調查的要求。

本月初，新世界則為了減債，公布發行本額最多19億美元（約148億港元）的新永續債和新票據，以置換原有票據，當中永續債「剃頭（haircut）」幅度最多達53%，票據減記幅度則為10%至32.5%。加上新永續債將由一個特殊目的實體發行，與現有債券不同，新世界不會提供直接擔保，觸發部分債權人的憂慮。

此前，新世界亦一直希望與銀行達成再融資協議，包括在今年6月公布與有關銀行債權人簽訂了新的再融資定期貸款融資協議，涉及882億元；其後再於9月公布以包括K11 MUSEA等物業抵押，與德意志銀行等訂立一份融資協議，獲提供一項最高達59億元的定期貸款融資，其中初始承諾部分最高達39.5億元，以供集團作為日常融資活動之用。但在這之前，新世界發展據報一直正與德銀磋商一筆最低規模為40億元，規模最高可能擴大至156億元的銀團貸款。