碧桂園：境外債重組獲通過 下月尋求法院認許

【明報專訊】內房碧桂園（2007）宣布，境外債務重組方案在11月5日的債權人會議上順利通過，下一步公司將於目前訂於12月4日的聆訊上尋求法院認許該計劃。今次碧桂園將透過現有港元可轉換債券同意徵求實施建議重組，以將現有港元可轉換債券的管轄法律變更為香港法律，從而將現有港元可轉換債券納入該計劃。

碧桂園在今年1月9日公布其境外債務重組方案，歷時近11個月始獲債權人批准，當時公司披露，若相關方案審議選項獲計劃債權人全額認購，且強制可換股債券全額轉換為公司股份，且控股股東墊付的股東貸款根據重組提案的條款進行股權化，可減少債務超過110億美元、將到期時間延長至最多11.5年，以及目標是將加權平均借貸成本從重組前的每年約6%降低至重組後的每年約2%。

重組歷時近11個月

碧桂園亦在中期報告內披露，公司有信心在2025年內完成境外債務的整體重組工作，獲納入境外大重組範圍的外部有息債務本息約160億美元，股東貸款本息約12億美元，合計約172億美元。在重組方案5種選項足額認購的情况下，重組後公司最高降債規模可達約117億美元。