財政部在港發行40億美元國債 超購30倍

【明報專訊】國家財政部公布，周三在香港成功發行40億美元國債，其中20億美元的3年期國債的發行利率為3.646厘，20億美元5年期國債則為為3.787厘。當局指國際投資者認購踴躍，錄1182億美元總認購金額，為發行金額的30倍，其中，5年期認購倍數達33倍，投資者地域分佈廣泛，亞洲投資者佔53%，歐洲、美國投資者分別佔25%和6%，中東則佔16%；投資者類型亦相當豐富，主權投資者佔42%，基金資管和銀行、保險，則分別佔32%和24%。

是次3年期債券定價，以同期美國國債孳息率定價，5年期國債則以同期美債加0.02厘定價。

渣打：首主權債定價與美債一致

渣打為聯席主承銷商及聯席帳簿管理人，該行香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀表示，今次為首度有美國以外的主權債，能夠以與美國國債息率一致的利率定價，反映全球投資者對中國經濟前景的信心。

同為聯席主承銷商及聯席帳簿管理人的匯豐，該行亞洲及中東地區聯席行政總裁廖宜建表示，是次為2021年以來再度在港發美元債券，顯示中央政府大力支持香港國際金融中心發展，擴大債券市場的深度和廣度，並在離岸建立更可靠的收益率曲線，為中資企業海外發行美元債券提供利率基準參考。

牽頭行中金公司指出，是次債券來自各國央行和主權投資者的需求比往年旺盛不少，很多是首次參與中國主權債券發行，相信美元國債成功發行，會引領市場投資人更加關注中資海外資產。